初回限定60分の無料相談を受け付けています。ご相談内容は問いません。保険の見直しや教育費、老後資金のことなど、暮らしにまつわる多種多様なお金の悩みをお聞きします。

お客さまの目線に立ったわかりやすいご説明を心がけています。おしゃべりをするような感覚で、お気軽にご相談ください。

日本人の約9割が何かしらの保険に加入しているといわれています。しかし「保険代理店や知人に勧められるまま、なんとなく保険に入った」という方も少なくありません。住宅の次に高い買い物といわれる保険だからこそ、きちんと人生設計に合った保障内容を考えましょう。中立的な立場でお客さまの家計やライフプランに合った保険の見直しをご提案します。

お子さまがいらっしゃる世帯の場合、まず幼稚園～大学までにどのくらいの教育費が必要になるのかを把握しておくことが重要です。学費に関しては公立か私立かによって大きく金額が異なるほか、塾・習い事などの課外活動に必要な資金も千差万別です。お客さまのご要望や将来プランを丁寧にヒアリングし、奨学金制度なども踏まえて最適な教育資金設計の組み立てをご提案いたします。

昨今、世間を騒がせた「老後2,000万円問題」。金融機関も、ここぞとばかりにそのキャッチコピーを打ち出し、さまざまな商品の販売強化を図っています。しかし、老後2,000万円問題には実は大きな誤解が含まれているという事実はあまり知られていません。老後生活は、お金の知識を正しく知っているか知らないかで大きく変わります。お客さまの悩みを丁寧にヒアリングするとともに、適切なアドバイスと老後資金設計を行います。

せっかく購入した夢のマイホーム。ローン返済で生活が苦しくなっては本末転倒ですよね。ローンは「借りられる額」ではなく「無理なく返せる額」で組みましょう。住宅ローンの種類や、固定金利と変動金利の違いなど基本的な知識をお伝えするほか、家計に合った住宅ローンの組み方や返済計画までアドバイスいたします。これから住宅を購入される方はもちろん、ローンの見直しを検討されている方もご相談ください。

「貯金をしているつもりでも、なぜか貯まらない」「家計簿をつけたいけど、やり方がよくわからない」など、家計に関する悩みをお聞きします。日々の家計管理がしっかりできていれば、暮らしにも気持ちにも余裕が生まれてくるものです。些細なことでも構いません。疑問や不安がありましたら、ぜひご相談ください。